移动互联网背景下C网演进策略分析

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移动互联网背景下C网演进策略分析

2013-07-30

摘要：面对移动互联网对移动市场的冲击，论述了国内外运营商向4G演进的不同路径和策略，重点研究了中国电信C网向4G演进的特点及其向TD-LTE演进存在的风险，并提出建议：中国电信C网向4G演进的较佳路线是，同时获取TDD和FDD牌照，建设LTE-TDD/LTE-FDD双模融合网络。

关键词：移动互联网，C网，4G，LTE-TDD/LTE-FDD双模

编者按

作为运营商的年度专题，内容无疑都是以网络的规划和优化为主。而这里也只罗列一些数据，供诸君参考。

4月下旬，国内三大运营商纷纷发布了2013年一季度的业绩报告。报告显示，中国电信当季营收778.18亿元，同比增长14.6%；净利润46.96亿元，同比增长10%。中国联通当季营收706亿元，同比增长15%；净利润19亿元，同比增长89%。中国移动当季营收1
347亿元，同比增长5.7%；净利润278.799亿元，同比增长0.3%。

与此相应的是，2013年一季度，中国电信移动用户净增741万户，达1.68亿户，其中3G移动用户7 807万户；固网本地电话用户数减少130万，固网宽带用户数9 318万，净增306万户。中国移动用户净增1 601万，达7.263 1亿户；其中3G用户数达1.143
7亿户，新增2 644万。中国联通移动用户累计净增1
13 9.6万户，达2.5亿户；其中3G用户达8
781.6万户，累计净增1 136万户。

过去的一年，移动互联网高歌猛进，LTE如火如荼，OTT挑战不断，电信运营商转型各有千秋。在这些纷繁的发展中，中国电信的4G之路成为业界关注的焦点之一。这是因为，中国电信曾是最大的固网运营商，又经营着全球最大的移动C网，在提出了“一去二化新三者”的深化转型思路后，仍坚持既不升级C网又不急于迈入4G行列。因此，探寻中国电信在移动互联网冲击下的C网演进之路，成为了解中国4G战略的“窗口”。

1  移动互联网对移动市场的贡献与冲击

今年3月，工信部发布的《2013年2月份通信业经济运行情况》显示，我国移动互联网用户净增量表现突出，净增量达1
607.0万户，总数达到8.03亿户。1—2月，全国移动互联网接入流量17 657万G，同比增长53.2%，其中手机上网流量同比增长70.5%。与此同时，3G移动电话用量增长，而2G移动电话却出现负增长。统计数据也显示，2012年我国3G用户已达2.3亿，中国移动互联网市场规模为549.7亿元，同比增长96.4%。智能手机出货量达到1.82亿台，智能手机的渗透率达到21%，大中型城市已经基本实现移动互联网普及，2G用户转变为3G移动互联网用户将成为2013市场的基本趋势。

对于拥有7亿移动用户的中国移动而言，这一趋势尤为明显。财报显示，2012年中国移动语音业务收入3 680.25亿元，较2011年仅微增1.1%，MOU(Minutes Of Usage，平均每户每月通话时间)则继续下降至5 1 2分钟，同时短彩信业务收入自2011年首次出现下滑。而中国移动无线上网业务(包括移动数据与WLAN)流量却同比增长187.6%，收入增长53.6%，其中移动数据流量同比增长80%，收入增长52.3%，占营运收入比重达到11.9%，成为中国移动收入增长的主要驱动力。

2012年，中国联通移动用户规模增长19.9%，达到2.39亿户，3G用户规模达7
645.6万户，在其移动用户总量中占到31.99%，移动业务服务收入增长22.0%，在通信服务收入中占比达到60%。其中，3G移动互联网服务收入达598亿元，同比增长82.6%，对移动收入的贡献率达到47.4%，在整体通信服务收入中占比近三成。全年移动数据流量同比增长92%，3G移动互联网业务已经成为中国联通收入增长的第一驱动力。当然，与中国移动一样，2012年GSM网络服务收入同比下降6.1%，主要原因是语音、短信等传统通信业务的下滑。

中国电信近几年也在稳住固网市场的同时，大力发展移动3G业务，促进收入结构改善。中国电信2012年移动用户净增3 415万户，总量达1.61亿户，3G用户占比达到43%；移动服务收入增长36%，达到928亿元，在经营收入中占比达到35.9%，使得整体用户结构更为均衡。2012年，中国电信手机上网流量同比增长200%，成为移动互联网数据流量增加最快的运营商。

创新扩散理论认为，3G用户数占移动用户总数的15%～20%就能达到引爆点，而2012年全国3G用户占移动用户总数比例已达20.9%。由此可见，中国的3G市场已经进入规模爆发期。移动互联网的发展，用户对数据需求的增加，必然会催生基础网络的升级，从2013年起将要进入4G快速发展的周期。

2  运营商向4G演进的步伐各有差异

2013年3月，GSA提供的数据证实目前全球有125个国家的412家运营商正在投资LTE技术。有357家运营商已经在113个国家做出了部署LTE的承诺，其中156家运营商已经在67个国家推出了商用LTE服务。在过去的一年里，有98家运营商正式推出了商用LTE服务，其中已有14家运营商推出LTE-TDD商用服务。从用户数量来看，全球LTE-FDD达4 500万用户，而TD-LTE仅有100多万用户。但是，作为中国主导的4G技术标准，TD-LTE已获得了国际认可，而且在终端、设备等方面正逐渐成熟起来。

美国的Verizon近年来一直积极发展LTE，截至2012年底，该公司移动网内50%的数据流量都来自LTE网络，对网络负担的分流效果非常显著。日本NTT公司的LTE网络于2010年12月末正式启用，耗时一年用户规模达到100万户，又经过了8个月突破500万户，此后不到半年净增用户达到500万用户，在用户总数中的占比已经达到14.2%，截至去年年底更是突破了1 000万大关。而韩国SK电讯最新发布的业绩数据更令业界振奋，截至去年年底，LTE用户数达753万，占移动用户的比例达28%。

另外值得欣慰的是，LTE-TDD/FDD双模融合技术逐步获得业界的认可，继瑞典Hi3G以及中国移动香港公司所建的LTE-TDD/FDD双模融合网络之后，今年3月中东第一大综合运营商沙特电信表示，正在沙特全国建设全球首个四模GSM/UMTS/TD-LTE/LTE-FDD融合网络，也是目前全球最大的TD-LTE和LTE-FDD融合网络。LTE-TDD/FDD融合方案在国际舞台上得到认可，意味着TDD/FDD双模融合网络已显露锋芒，对TD-LTE产业的全球推广和发展将起到积极的作用。

我国三大运营商向4G演进的策略各不相同，因此提升网络能力的态度和举措差异甚大。其中，中国移动最为给力，2013年有关4G的资本开支将从2012年的50亿元大幅增加至417亿元。年初中国移动还制定了全年TD-LTE发展“双百”计划，在超过100个城市建设TD-LTE网络，采购超过100万部TD-LTE终端，建成全球最大4G网络。与此同时，中国移动奔走于国际国内，全力扩展TD-LTE阵营，强烈呼吁国内尽快发放4G牌照并给予我国主导的TD-LTE以优先权。中国移动董事长奚国华表示，TD-LTE已做好商用准备；中国移动总裁李跃也在多个场合强调，今年将是TD-LTE商用元年。

相比中国移动，中国联通此前对4G并不热衷，因为其拥有的WCDMA网络优势相当明显。在2012年中国联通新增3G基站9.2万个，总数达到33.1万个，3G基站全部升级到HSPA+，下行峰值速率可达21Mbps。理论上在引入MIMO和64QAM之后，HSPA+移动网络的下行速率可以提升至84Mbps甚至更高，继续保持网络速率领先优势。另外，中国联通的FDD-LTE相对移动的TD-LTE在技术成熟度、成本及时间上都占据优势，即便进入4G时代，仍可保持领先优势。

但是，斗转星移，随着TD-LTE阵营的呼声日益高涨以及政府主管部门不断释放信号，中国联通开始转变演进策略。今年全国“两会”期间，中国联通董事长常小兵发出了“尽快发放4G牌照”的建议，并明确表态，中国联通将坚定不移地沿着FDD-LTE方向演进，将现有3G平滑过渡到4G，而且表示“没必要同时经营FDD与TDD两种制式的4G网络”。同时，中国联通明确了4G投资每年维持50亿～100亿元的建设规模，并公布了两个预选方案，即投资100亿元建设3.1万个4G基站或者投资50亿元建设1.6万个4G基站。

与中国移动和中国联通都已明确4G演进目标与路径不同，中国电信在很长时间内处于观望状态。直至今年2月，中国电信董事长王晓初才表示，一旦4G牌照发出，公司会义无反顾地增加资本开支，在主要城市建设4G网络，而非在全部地区同步开始，也不会将现有3G网络的覆盖全部升级。在此方针指导下，中国电信2013年投资显得颇为谨慎，预计2013年资本开支为750亿元，其中200亿元为移动业务资本开支，其中4G的投资不详，但有评论认为很少。

由上可见，三大运营商是在互相的对照与博弈中，即将从3G迈入4G时代。

3  C网在纠结中向4G演进

虽然，三大运营商都明确了向4G演进的方向，但是选择何种技术路线却大相径庭。中国移动坚定地推动TD-LTE的建设和发展，无须赘言。中国联通的态度也很明朗，  “没有理由要同时经营FDD与TDD两种制式的4G网络”，中国联通会通过技术平滑演进，将现有3G基站升级至4G。从2010年开始，中国联通就要求新增的WCDMA基站必须支持平缓演进至FDD-LTE，而且只需增加一块主板、更新射频天线和软件，2个技术人员一晚上就能完成一个HSPA+基站向FDD-LTE基站的升级。

最纠结的是中国电信。中国电信董事长王晓初近日公开表示，中国电信希望获得FDD-LTE牌照，这表明在4G技术选择上，中国电信倾向采用成本较低的FDD-LTE网络。他还表示，如果政府部门不发给FDD-LTE牌照，会考虑向中国移动租用网络，甚至与其他具备TD技术的运营商共建TDD网络。

事实上，令中国电信倾向采用FDD-LTE网络的原因，除了成本之外，还有一个很现实的问题，国际上至今没有CDMA网络运营商向TD-LTE演进的先例，这意味着，如果最终中国电信采用TD-LTE技术，将面临着多种未知的风险。

(1)风险之一，在LTE与CDMA的互操作性(IOT)技术推动上将面临较大的困难。互操作性的实现和测试十分复杂、极为耗时，目前全球只有CDMA和FDD-LTE的IOT试验和测试，而对于CDMA和TD-LTE组合，至今没有得到关注和推动。

(2)风险之二，CDMA和TD-LTE组合成为特殊专有的技术与标准。目前3G和LTE的双模组合主要有三种，分别为WCDMA(包括HSPA)+LTE-FDD、TD-SCDMA+TD-LTE以及CDMA+LTE-FDD。假如中国电信选择TD-LTE，则将出现第4种组合，即CDMA+TD-LTE。显然，这种双模组合将成为十分孤立而且极端弱小的特殊制式组合，在技术和标准上陷入“孤岛”的局面，必然会导致技术和产品开发上的被动以及后续演进发展上的极大风险。

(3)风险之三，弱势产业链的影响。在4G发展上，当前LTE-FDD居于无庸置疑的主导地位，而TD-LTE是LTE中的弱势产业链。而在3G领域，CDMA与GSM相比差距悬殊，也是一个弱势的产业链，如果中国电信选择TD-LTE，则其CDMA+TD-LTE的双模组合就会是两个弱势产业链的叠加，形成更加弱小的产业链。

(4)风险之四，市场空间狭小。CDMA+TD-LTE双模组合的长远用户规模将可能只有主流双模组合WCDMA+LTE-FDD的几十分之一，成为一个弱小而且孤立的特殊阵营。由于这种双模组合的孤立性以及市场空间很小，并且CDMA的主流运营商均已确定采用LTE-FDD，因此CDMA+TD-LTE双模组合在全球市场很难拓展，将无法形成正常发展的产业生态系统。

由上可见，中国电信的态度明确而且矛盾，因为作为一家上市公司，需要向资本市场和股东负责，希望获得成本相对较低且技术演进路线较为成熟的LTE-FDD标准；而作为一家国有控股的央企，又应从国家的整体战略和部署出发决定4G的演进路线。特别是，回顾我国3G发展史，国家为支持科技创新战略在电信领域的落实以及平衡移动通信市场的份额，当初由中国移动独家承担了从TD-SCDMA到TD-LTE的开发与试验重任，让中国移动携尚需不断完善的TD-SCDMA与已经过国外商用实践的WCDMA及CDMA2000同场竞技，即使付出极大的成本和努力也难以弥补弱势的差距。另外，为推动TD-LTE的成熟，中国移动仅在TD-LTE的两次规模试验中网络设备的投资就达55亿元。与此同时，另两家运营商却以国外成熟的移动网络技术为依托，以低成本拓展了3G市场的空间，极大增强了移动市场的竞争实力。TD-SCDMA及TD-LTE发展的崎岖经历，留下的主要教训之一就是如何让更多的企业一起来推动标准技术的完善与发展。因此，进入4G时代，为国家整体利益而参与TD-LTE阵营的壮大也是中国电信和中国联通的责任。

但是，如何化解中国电信C网向TDD演进的风险，需认真考虑。应该看到，LTE-TDD/LTE-FDD双模融合模式是可以吸纳的方案。此方案既可承继LTE-FDD的成熟技术、市场和产业链的优势，又可采纳TD-LTE的高频谱利用效率，以及适应移动互联网非对称大数据业务的特点，运营商可以依据资源、用户、场景灵活建设与运行。因此，中国电信C网向4G演进的较佳路线是，同时获取TDD和FDD牌照，建设LTE-TDD/LTE-FDD双模融合网络。

在汹涌澎湃的移动互联网冲击下，运营商的网络升级迫在眉睫。中国电信应从彷徨纠结中清醒，以大局观权衡利弊，走TDD/FDD-LTE双模融合之路成为较佳的选择。

作者简介：何廷润，高级工程师，现任国家无线电频谱管理研究所高级顾问，长期从事无线通信技术开发研究和技术、计划、工程、经营等管理工作，参与和组织多项通信项目的开发与生产、工程的具体实施，发表文章百余篇。

参考文献：

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[6]何廷润.我国发放4G牌照的策略分析[J].移动通信，2012(13).

作者： 国家无线电频谱管理研究所
何廷润  来源： 《移动通信》2013年第09期