我国移动通信产业发展综述及展望

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本文摘自《移动通信》2013年5期。作者：牛一 宋美玉

【摘 要】通过回顾我国移动通信产业发展概况，对其发展过程中呈现出的新特点、挑战及机遇进行了分析，认为我国移动通信市场目前虽然面临着移动容量紧张、频率资源争夺激烈、网络安全面临挑战三方面问题，但总体来看机遇大于挑战，仍然具有巨大的发展前景，最后对2013年我国的移动通信产业的发展进行了展望。
　　【关键词】移动通信产业 频率资源 智能终端 LTE
　　中图分类号：F623 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2013）-05-0059-05
　　1 我国移动通信产业发展概况
　　移动通信产业是促进国家经济发展、提高人民生活水平的重要产业，如何发展好移动通信产业已成为各个国家和地区的共同议题。我国移动通信产业格局几经变化，从最初的中国电信，到1994年中国联通的成立是第一次引入竞争，又于1998年在前二者的基础上成立了中国移动是第二次引入竞争；再到2001年，成立新的中国电信和中国网通，形成了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通六家基础电信企业的竞争格局；直至2008年，卫通先并入网通，网通后与联通成立新联通，电信收购中国联通CDMA网，成立新电信，铁通并入中国移动，形成了中国移动、中国联通和中国电信三家基础电信运营商共存的多寡头垄断市场结构（如图1）。
　　在这期间，我国移动通信产业由1G、2G向2.5G过渡，随着2009年1月3G牌照的发放，我国移动通信行业进入全新的发展时期[1]，见图2。互联网和移动通信网紧密结合，移动通信终端逐渐发展成为通讯和计算机技术融合的产物；同时，用户的通信需求正在向网络化、多媒体化和个性化趋势发展[2]。
　　2011年以来，移动通信产业坚持技术进步和融合创新，加快3G发展建设，丰富业务应用，行业继续保持了平稳较快发展，有力地推动了产业格局变化和应用领域创新，继续成为推动电信行业发展的主导性力量。根据工信部网站公布的全国电信业统计数据显示，2012年基础电信业实现移动通信业务收入7933.8亿元，同比增长10.6%，在电信业务收入中占比达到73.7%。根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报显示，在网络布局优化、业务应用培育、商业模式创新和移动终端发展的共同作用下，2012年新增移动电话用户12590万户，创历史新高，移动用户规模达到111216万户。根据中国互联网信息中心（CNNIC）发布的《第31次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2012年12月底，我国手机网民规模全年增加6440万人，累计达到4.2亿人。手机网民在互联网网民的比例由2011年的69.3 %提升至74.5%。
　　2 移动通信产业发展呈现的新特点
　　2008年电信重组以来，我国移动通信产业的发展较过去呈现出许多新的特点，这不仅体现在移动通信产业规模等自身的巨大变化，更体现在其对我国经济、社会多方面的影响不断加深。
　　2.1 3G迈入规模化加速发展新阶段
　　一方面，3G基础设施服务能力显著提升。工业和信息化部数据显示，2012年前三季度，我国共完成2253亿元3G投资，同比增长8.6%，预计全年完成投资3700亿元，同比增长11%。其中，3G网络建设投资为595亿元，同比增长1.9%，累计建设3G基站达到96.5万个。3G网络已覆盖全国大部分地区，其中中国电信EV-DO网络覆盖全国全部城市和县城以及3.18万个乡镇，中国移动TD-SCDMA网络已实现全国所有地级市、县级市和县城以及部分经济发达乡镇的覆盖，中国联通重点完善了县城以上网络覆盖。
　　另一方面，3G移动电话用户规模加快发展。2012年新增3G移动电话用户1.06亿户，这一数据是2011年的1.3倍，目前3G移动电话用户规模达到2.34亿户。新增3G移动电话用户占新增移动电话用户中的比例达到84.2%，比2011年提高10.3个百分点；3G移动电话用户占移动用户总数的比例达到21%，比2011年提高了8个百分点（如表1）。参考世界上主要国家3G的发展历程，当3G用户渗透率达到10%时，用户规模将大幅增长，我国的3G发展将步入快速发展轨道。
　　2.2 新兴服务业态加快普及
　　第一，3G业务的发展丰富了移动通信应用种类，提升了用户上网感知体验，降低了移动互联网访问成本，移动支付、手机应用商店、移动位置服务、手机电视等新兴服务形态不断涌现。2012年，基础电信业共完成移动数据及互联网业务收入859.3亿元，同比增长55.5%（如表2）。
　　第二，各行业信息化应用不断丰富。2012年基础电信运营企业充分发挥固定电话网、互联网与移动通信网融合的优势，面向政府办公、公共安全、应急指挥、环境保护、工商执法、城市管理以及能源、金融、交通、教育、医疗等公共服务领域，提供综合的信息化解决方案，目前已建成300多个全国性的信息应用系统。
　　2.3 有力推动国民经济社会发展
　　以3G为代表的移动通信服务已广泛应用于能源、矿业、农业、物流、安保和社会管理等众多行业领域，催生了大量新兴业态，成为加速推广产业升级改造和两化深度融合的重要力量。另外，移动通信产业的快速发展直接带动通信设备制造、终端生产分销及零售、内容和信息服务提供等相关产业的发展[3]。2012年，3G终端出货量2.31亿台，手机出口量达到10亿部，同比增长14.9%。
　　3 移动通信产业面临的挑战与机遇
　　纵观全球移动通信产业，随着3G技术的广泛使用，4G技术也已日臻成熟。高速移动宽带在带给互联网产业更多机遇的同时，也使移动通信运营商需要直面三方面挑战。
　　3.1 移动通信产业面临三大挑战
　　第一，移动容量问题突出。对运营商来说，移动宽带和互联网的发展虽然吸引了更多用户，但也必须面对流量需求的快速增长所带来的容量挑战。在不断增长的带宽需求中，视频将成为带宽消耗的主体，它将主导全球骨干网的需求。未来两年中，视频将占所有移动网流量的75%。在运营商提供的流量管道服务中，80%～85%属于互联网业务，自有业务流量贡献率极低，流量价值未能有效实现，导致运营商网络资源效益无法最大化，还会影响网络质量。因此如何实现流量价值，将是2013年运营商最关注的问题之一。

第二，频率资源争夺激烈。全球宽带移动化、移动宽带化、传输IP化、应用个性泛在化，与有限的无线频率资源间的矛盾日益突出，导致频谱资源争夺愈演愈烈。如何应对频谱紧缺、有效利用零散频谱、最大化频谱利用率，成为全球运营商共同关注的问题。相信2013年围绕频率的争夺仍将继续，对频率效率的关注度不会减少。
　　第三，网络安全面临挑战。随着互联网的发展和普及，特别是移动互联网发展将进入暴增期，网络安全问题对互联网的健康发展影响增加，因此，越来越引起各国的重视。目前各国政府都加大了对网络安全的管理和治理力度，也将网络空间安全问题纳入国家安全战略考虑的范围。
　　3.2 移动通信产业迎来发展机遇
　　第一，移动通信产业投资增加。2013年2月25日在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上，4G网络建设及中国移动的TD-LTE成为热点话题之一。由中国主导的TD-LTE技术在正式晋升为4G时代国际标准之后，国内外运营商开始紧盯4G业务的商用机遇，寄望凭借先发优势在新兴市场拔得头筹，全球4G网络商用步伐明显加快[4]（如图3）。继2012年建成2万个TD-LTE基站后，中国移动2013年将建成20万个基站，总投资额高达1800亿元。分析人士指出，国内运营商加码投资4G网络建设，将使一批设备厂商或终端手机制造商走出业绩低谷，并带动包括制造商、运营商及产品线在内的全产业链的升级。据测算，4G投资将直接拉动通信全产业链投资逾5000亿元。
　　第二，移动通信产业面临庞大的市场需求。首先，我国移动通信市场拥有全球最多的客户数量。根据工信部发布数据显示，截至2012年11月底，中国手机用户人数达11.04亿，较去年年底增长了近1.18亿。这意味着目前约82%的中国人是手机用户。3G手机用户人数达2.2亿，大约占到手机用户总人数的20%。
　　其次，越来越多的客户需要更多、更优质的服务。如今，客户对电信服务的需求不仅仅停留在打电话、发短信等基础业务方面，还要求运营商提供高速上网、手机电视等3G业务；不仅对网络速度与网络覆盖面积的要求越来越高，还需要更宽的频谱、更灵活的通信方式、更高的智能性能、更便宜的资费。
　　4 2013年移动通信产业发展趋势展望
　　随着通信技术的发展、用户需求的变化和企业竞争的加剧，移动通信产业链将逐渐转变为以运营商为核心、以用户需求为导向、多企业融入的产业系统。通过分析，本文认为2013年我国的移动通信产业将呈现以下发展趋势：
　　（1）LTE发展进入快速增长期。2012年，在亚洲、欧洲和北美许多市场，对移动网向4G的升级投资巨大。2013年，LTE仍将处于迅速发展时期，有望成为移动生态系统中主要的驱动力。随着中国部署TD-LTE步伐的加快，这一巨大的市场将吸引国内外产业链各环节的进入，加速TD-LTE在全球的部署。但从全球来看，LTE发展领头的仍是美国、日本的运营商。
　　（2）移动数据流量继续增长。2011年全球移动数据流量增长2.3倍，增长率达到131%；2012年移动数据流量增长达到133%。2011年全球移动视频流量占全部流量的比例第一次超过50%，2012年达到52%。2013年随着4G在全球的全面发展，移动流量仍将继续增长，ICT领先的制造商将不断开发新的移动应用平台。
　　（3）智能手机需求增加，市场结构将发生变化。2012年，苹果和三星的市场份额之和占到全球市场的半壁江山，两家在各方面的激烈竞争达到了白热化的地步。中国已成为全球增长最快的智能手机市场，2012年增长率达到了85%。2013年，苹果和三星的竞争仍将继续，中国仍将是全球增长最快的智能手机市场，俄罗斯、印度的迅速崛起也不可小视。2013年，全球智能手机数量将超过18.2亿部。随着移动成熟市场发展的放缓，对低价手机的需求增加，将使2013年终端市场的竞争重点在低端手机上，这将改变智能手机的市场结构。
　　（4）移动支付强劲增长。2012年，全球移动支付市场规模预计达到1715亿美元。2013年，全球移动支付用户的数量将翻一倍。在我国移动通信市场，转账、旅行机票和停车等仍是普遍使用的移动支付业务。
　　（5）移动互联网的开放、入口竞争成主旋律。随着智能终端的普及，移动互联网的开放、共赢和创新成为共识，全球移动互联网市场发展迅速。脸谱、苹果、谷歌都在积极贯彻开放战略，我国的互联网也不例外，比如腾讯、淘宝、新浪、百度、三大电信运营商都在积极实施移动互联网的开放政策[5]。
　　对移动互联网的争夺集中在入口。今天，入口的竞争已扩展到智能手机，例如：谷歌凭借安卓操作系统，通过收购摩托罗拉手机，实现了软硬结合。小米则通过手机抢占移动互联网入口，并借此推广其米聊、MIUI系统。此外，浏览器、手机助手、安全类软件、第三方应用程序都是比较重要的入口，有能力的企业可通过抢占这些入口进而在流量经营上争夺主导权。由此可见，随着移动互联网的发展，移动市场不再只是运营商们的舞台，产业链上的竞争者渗透的步伐已越来越快。
　　5 结束语
　　通过对我国移动通信产业状况的分析，本文认为“十二五”期间，移动通信产业具有巨大的发展空间，虽然目前面临着移动容量紧张、频率资源争夺激烈、网络安全面临挑战三方面问题，但由于移动通信产业投资的增加，以及我国本身具备的良好市场需求环境，总体来看2013年移动通信产业机遇大于挑战，仍然具有巨大的发展前景。
　　参考文献：
　　[1] 黄泳，曹利军. 移动通信产业生态系统及其发展策略[J]. 未来与发展， 2011（3）： 32-35.
　　[2] 刘亮，熊炜烨. 我国电信产业价值链结构的演变[J]. 通信管理与技术， 2007（5）： 19-23.
　　[3] 池庆国. 移动商务实现模式及技术支持链研究[D]. 武汉： 华中科技大学， 2007.
　　[4] 李青. 中国移动通信产业技术战略选择研究[D]. 武汉： 华中科技大学， 2010.
　　[5] 徐玉. 移动通信业回顾与展望[J]. 移动通信， 2012，36（1）： 11-14.