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标题: LTE全球主流运营商及产业链发展动态 [打印本页]

作者: 爱卫生    时间: 2012-10-1 14:04:25     标题: LTE全球主流运营商及产业链发展动态

本帖最后由 爱卫生 于 2012-10-1 14:06 编辑

付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《电信工程技术与标准化》2012年07期。

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【作者】 杜金宇; 程锋; 蒋群; 杜瑜;

【机构】 中国移动通信集团公司; 中国移动通信集团设计院有限公司;

【摘要】 本文以全球化的发展眼光,从网络部署建设,网络发展运营和产业链的角度,对全球LTE商用情况,主流运营商发展现状与发展策略,终端发展情况进行跟踪与分析,全面阐述LTE的发展现状与未来发展前景。

【关键词】 LTE; TDD; FDD; 运营商; 产业链;

LTE是为了满足数据业务需求不断增长的需要产生的,从诞生的那一天起,就注定与以往移动通信技术不同。随着IP化、宽带化成为移动通信发展趋势,LTE以其前所未有的无线带宽,良好的移动特性,必将成为移动通信技术的未来与主导。

1 LTE发展总体情况

1.1 全球LTE最新商用情况

LTE网络商用以来发展迅速,据GSA 2012年5月8日发布的报告显示,全球97个国家共计319个运营商计划投资建设LTE网络,37个国家72个LTE网络实现商用,84个国家258个运营商承诺部署LTE。已商用的运营商包括TeliaSonera(北欧地区)、Vodafone(德国、葡萄牙)、德电等欧洲运营商,NTT、SKT、Soft Bank等亚洲运营商,Verizon Wireless、AT&T等美国运营商。

TD-LTE方面,已有5个国家6个运营商的TD-LTE网络实现商用,包括沙特STC与Mobily、波兰Aero2(TDD+FDD)、巴西Sky和日本软银,印度巴蒂电信也于4月份宣布商用TD-LTE网络。

GSA预计到2012年底,将有57个国家134个LTE网络[1]实现商用。

从网络演进的角度看,WCDMA和cdma 2000的运营商均选择LTE作为下一代移动网络,许多WiMAX运营商也转向LTE,把LTE作为未来的发展方向。TD-LTE的发展速度较慢,商用网络和商用进程均落后于FDD LTE,但TD-LTE商用网络也在不断增多,由于技术标准接近,作为LTE发展的重要方向之一,TD-LTE未来会逐渐与FDD融合发展,随着中国与印度等多家运营商宣布加盟并逐渐商用,TD-LTE会形成一个类似于FDD的产业链,阵营将不断壮大。

1.2 发展最快的网络

受益于以Verizon、NTTDoCoMo为代表的主流运营商的推动,LTE已成为发展最快的移动通信技术。

从网络部署情况来看,3G网络从试验网到第一个正式商用网络部署花了3年时间,HSPA技术从试验网到商用网用了一年时间,而LTE网络仅用了不到9个月。WCDMA网络从日本2001年12月第一个商用后,直到2003年欧洲才开始正式商用WCDMA网络,商用进程相对缓慢。相反,从2009年TeliaSonera第一个商用LTE网络后,LTE发展迅速,截至2011年年底已有51家商用网络。

从用户发展来看,LTE的发展也是最快的,有统计表明,用户发展达到500万,GSM网络用了28个月,WCDMA网络用了29个月,而LTE网络仅用了23个月。这主要受益于Verizon和NTT等主流运营商对LTE的推动。从产业链发展情况来看,HSPA终端增长到200款用了大约2年时间,而LTE终端相同数量仅用了20个月。

2 主流运营商LTE发展动态

2.1 主流运营商LTE网络发展情况

尽管已有几十家商用的LTE网络,但是,由于不同的运营商所处竞争环境、网络部署策略及市场发展策略不同,导致其网络发展速度与发展情况不尽相同,研究主流运营商网络与业务发展情况,对我们制定自身的策略有许多借鉴意义。

欧洲的运营商LTE网络部署较为稳健,由于运营商3G网络较为发达,考虑到LTE发展初期用户较少,故网络建设多以数据需求较为旺盛的城市热点地区为主,终端多以数据卡为主,网络规模相对较小。北美网络部署较为迅速,网络规模较大。其中Verizon Wireless网络部署较为激进,采用快速连续覆盖的网络部署策略,截至2011年底,LTE已经覆盖到145个城市,1.9亿人口。AT&T采用逐步建网的策略,但是近期建网速度也明显加快。亚洲日本NTT也采用较为稳健的网络部署策略,目前网络初具规模。

表1主要列举了网络部署较快的美国和日本主要运营商网络部署情况。

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2.2 主流运营商用户及资费情况

全球LTE用户发展发面,得益于快速的网络部署,与3G一致的价格策略以及手机终端的迅速推出与应用,美国Verizon Wireless对LTE用户的贡献最大,截至2011年年底,已拥有超过560万LTE用户,仅此一家运营商就占全球LTE用户总数的63%;日本NTT的LTE用户约114万,占全球LTE用户的12.8%,紧随其后的是韩国的SKT和美国的AT&T,分别有63.4万和54.5万用户,随后是美国第五大移动运营商MetroPCS,约占2%,其余用户分布在VodafoneO2,T-Mobile德国,SKT等运营商当中。

资费方面,如表2所示[2],欧洲的运营商如TeliaSoneraLTE资费分流量包月在36欧元到80欧元左右,资费相对较高,Verizon采用与3G网络相同甚至更便宜的资费策略,AT&T资费紧随Verizon,日本NTT资费略贵。

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主流运营商的LTE网络部署策略,用户发展及资费策略是统一规划,一脉相承的。许多欧洲运营商采用较为稳健的LTE网络部署策略,主要部署在热点地区,资费相对较高;以Verizon为代表的美国运营商采用快速连续覆盖的建网策略,配以较低的资费,加上终端等产业链的支持,促使用户快速发展。亚洲运营商建网速度往往也比较快。目前全球主流运营商当中,Verizon和NTT具有较强的代表性,本文重点分析两公司的LTE发展情况。

2.3 Verizon LTE发展成功经验

2.3.1 总体介绍

Verizon Wireless是美国第一大移动运营商,自从部署3G(EV-DO)网络以来,业务发展迅速。但是由于cdma(EVDO RevA)网络与竞争对手AT&T的WCDMA网络相比,网络差距较大,从峰值速率来看,数据业务峰值速率为3.1Mbit/s;而HSPA网络,峰值速率为21Mbit/s甚至42Mbit/s,从终端的数量和产业链整体情况来看,cdma(EV-DORevA)网络也远落后对手,且没有进一步的演进计划,网络上的劣势促使Verizon Wireless迫切需要建设LTE网络。

2010年12月5日Verizon正式商用LTE并快速部署。Verizon Wireless的LTE用户发展迅猛,截至2011年底,Verizon Wireless用户达到560万,占全球LTE用户的63%左右。

2.3.2 LTE网络部署情况

Verizon LTE用户的快速发展受益于其快速激进的网络部署策略,用一句话形容Verizon的网络发展,可以说是快速建网,广泛合作。

Verizon于2009年底部署2个LTE实验网络,选择在波士顿和西雅图2个城市,到2010年6月启动5个城市的预商用部署,2010年底在38个城市60个机场部署LTE商用网络,覆盖人口1.1亿。2011年计划向另外49座城市推广LTE业务。目前,Verizon WirelessLTE网络覆盖全美189个城市,2亿人口。预计2012年底,其将覆盖超过400个城市的2.6亿人口;2013年底,能够涵盖目前3G网络的cdma EV-DO(REVA)服务范围,并且计划超越。LTE网络采用与800MHzCDMA网络共站同覆盖的形式,提供双网间的无缝切换,目标覆盖人口2.85亿。在缺乏网络基础且成本较高的乡村地区,Verizon Wireless采取和乡村运营商合作的模式建设和运营LTE,使用乡村运营商的铁塔与有线网络,结合Verizon Wireless的LTE无线网络设备以及700MHz频谱。目前Verizon Wireless已经和6家乡村运营商签署合约,让他们的客户也能体验到LTE网络与技术。

2.3.3 VerizonLTE成功因素总结

Verizon是在3G网络质量和产业链发展前景落后于竞争对手的情况下选择LTE并取得成功的,其LTE发展经验值得借鉴,主要成功因素总结如下:

- 网络覆盖迅速有力:Verizon采用快速连续的覆盖策略。截止到2011年底,Verizon Wireless已新建29500套基站,覆盖全美2亿人口,预期2013年底将实现全美覆盖。积极进取的网络覆盖方案,明确的商业预期,以及快速的网络部署,为Verizon Wireless LTE发展奠定基础。

- 智能手机发展发力:LTE初期发展主要靠数据卡终端,而数据卡终端无法启动LTE市场,在用户发展不温不火的情况下,Verizon Wireless先后推出了12款价格在99~299美元的智能手机终端,厂商包括HTC、三星、Motorola等公司。从用户发展情况来看,LTE智能手机的问世,极大的促进消费者使用LTE网络的意愿,市场反应良好。

- 频谱资源丰富增力:无线频谱资源是实施LTE网络战略的基础,Verizon Wireless近年来在频谱资源申请与购买方面做了大量的战略性投入,例如对700MHz频谱的购买,可极大提升Verizon Wireless未来无线网络的网络性能。目前Verizon频谱资源已覆盖100%的人口,平均带宽88MHz。

- 定价策略配合给力:VerizonWireless采用“渗透定价”战略,3G与4G话音和数据资费包相同,从而引导3G用户迁至4G网络。

2.4 NTT DoCoMo LTE发展情况

2.4.1 总体介绍

日本第一大移动通信运营商,全球LTE客户数仅次于Verizon。截至2011年底拥有5962.4万用户,其中3G用户5786万,LTE客户数114万,2012年一季度已达到223万户。LTE客户主要来源是原有3G用户迁移,目前,NTT的移动用户数占有45.3%的日本移动通信市场份额。

2.4.2 LTE网络及资费情况

与Verizon迫于竞争压力率先建网不同,NTT迅速推出LTE网络源于其长期的市场领先战略和持续增长的数据业务需求。NTT于2000年全球首家推出WCDMA 3G网络,截至2010年底,3G用户数接近100%,数据业务收入占整个收入的50%,用户对数据业务和数据带宽的需求持续增长。在此背景下,2010年12月,在日本推出首家LTE服务。

由图1可以看到,配合其良好的3G网络性能,NTT网络部署计划相对较为稳健,初期主要部署在东京、名古屋和大阪等超大城市,后期稳步覆盖全国主要大中城市。预计NTTDoCoMo在2012年年底共建设15000个基站,覆盖日本所有主要城市,以及40%左右的人口,2013年,LTE基站将达到35000个,覆盖约70%的人口。

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2.4.3 NTTLTE成功因素总结

NTT是在WCDMA网络运营较为成功的情况下在日本率先商用LTE网络的,这主要源于其一贯的市场领先战略和持续的数据业务需求。

- 数据业务需求拉动:在运营LTE网络前,NTT DoCoMo的数据业务收入占比已经超过50%,3G网路用户已接近100%。丰富的数据业务和良好的用户基础带动了对网络带宽的需求,也促使NTT在日本率先商用LTE。

- 以内容为导向的战略推动:NTT DoCoMo 2001年全球率先推出WCDMA网络,又于2010年底在日本率先推出LTE网络,源于其持续的数据业务发展战略。

- 1999年以来i-Mode(我的模式)模式改变了日本商界和个人生活的方式,成为风靡全球的产业标准和商业模式。i-Mode以DoCoMo为中心,成功整合了内容提供商,为客户提供了丰富的内容体验。在推出LTE前,DoCoMo已经推出Xi品牌作为LTE的业务品牌,延续3G业务发展模式,并提供独特的AR(增强现实)业务,为业务发展提供持续的动力。可以说,持续稳定的业务发展战略是NTTDoCoMo成功的基础。

3 LTE产业链发展情况

3.1 产业链发展总体情况

运营商、设备厂商、终端与芯片厂商构成了促进LTE网络发展的初步的产业链。LTE在标准上分TDD与FDD两种,综合判断:标准上,TDD与FDD完全同步;系统设备方面,除了RRU外其他设备FDD与TDD基本可以公用,但在TDD网络商用仍远远少于FDD,设备成熟度方面仍有差距;终端与芯片方面的融合对TDD网络未来发展至关重要,TDD较FDD落后1年半左右,2012年多模芯片会被逐渐应用,2013年以后TDD与FDD会真正走向融合。

TD-LTE与FDD LTE是互补关系而并非单纯的竞争关系。这是因为随着全球范围内的频率资源的愈发紧张,FDDLTE所需要的成对的频率越来越难获得。相比较而言,TDD频率资源更加丰富。TDD LTE与FDD LTE两种LTE方案使得运营商可以在网络向LTE循序演进时,根据自有的频率自由的选择TDD LTE或者是FDD LTE。

从LTE频段竞拍和使用情况来看,频谱资源主要集中在800MHz和2.6GHz两个频段,部分国家(如美国)利用700MHz开展LTE建设。同时,欧洲和日本也把GSM使用的1800MHz作为LTE重新使用的频段。TDD的频段主要集中在2.6GHz的部分频段。表3为FDD/TDD产业链发展表。

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3.2 LTE终端芯片发展动态跟踪

终端芯片的种类较多,厂商也较为分散,同时终端直接贴近消费者的需求,不太容易把控。根据3G的发展经验来看,终端的发展对产业链尤其是运营商的用户发展影响巨大。目前来看,TDD的终端无论从种类还是使用情况来看,都远落后于FDD终端,这主要是由于前期商用的LTE网络和用户基本都是FDD的。从目前的发展趋势来看,随着TDD商用网络逐渐增多,由于TDD与FDD在标准上比较接近,TDD终端芯片的加盟厂商逐渐增多,未来FDD与TDD的终端芯片发展会逐步走向融合。

据全球移动设备供应商协会(GSA)3月份数据显示[3],已有63家设备制造商的347款LTE用户端设备上市,相比去年10月份增长率76%,其中包括TDD终端53款,相比2011年10月份增长31%。大多数用户端设备被设计为同时支持现有的移动网络技术(即“双模”),来确保无所不在的无线宽带覆盖。

从表4可以看出,LTE终端发展非常迅速,其中支持TDD的终端与芯片也不断增加,从目前掌握的情况来看,诸如高通,STE等主流芯片厂家不断加盟TDD产业,对促进TDD终端与芯片产业的发展有很大的促进作用。

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参考文献
[1] GSA:Evolution to LTE Report 080512[R].
[2] Wireless Intelligence: Statistics Report of Global Operators[R].
[3] GSA: LTE Ecosystem Report 030412[R].






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