我国发放4G牌照的策略分析

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本文摘自《移动通信》2012年17期。作者：何廷润

【摘要】文章在论述国外发放4G牌照的时间节点、方式和特点的基础上，分析了我国政府主管部门与运营商对我国发放4G牌照“时间窗口”的不同观点，进而评价了发放4G牌照方式从“齐步走”向“分步走”演化的可能性，同时论述了4G频谱资源的紧缺与规划现状。
　　【关键词】4G牌照 LTE TD—LTE 时间窗口 频谱资源
　　LTE乃至4G，特别是TD—LTE在我国通信发展及建设创新型国家中具有非常重要的战略地位。面对汹涌澎湃的无线数据大潮，以及全球4G部署进入快车道，我国何时以何种方式发放4G牌照，成为各界关注的热点。借鉴国外经验，探讨我国4G牌照发放的“时间窗口”与方式，是本文论述的目标与核心。
　　1 国外发放4G牌照的借鉴

　　2012年7月，全球移动供应商协会（GSA）在其更新版《LTE演进》报告（Evolution to LTE）中证实，目前已有101个国家和地区的338家运营商致力于LTE商用网络部署，或正在从事相关实验、技术测试。预计至2012年年底，全球将有150个商用LTE网络投入运营，覆盖64个国家和地区。
　　正是在LTE快速成熟与部署的局势下，国外加快了发放4G牌照的步伐。最先发放4G牌照的是瑞典，早在2009年1月，在经过16天的拍卖程序后，瑞典政府向Tele2、Telenor、TeliaSonera、HI3GAccess AB、Intel Capital等五家运营商发放了为期15年的4G牌照，使用频率为2.6GHz。2010年5月，德国经过224轮的角逐，4G牌照拍卖落下帷幕，沃达丰德国公司、西班牙电信旗下O2、德国电信、荷兰皇家电信KPN旗下E—Plus等四家运营商获得相应的频谱及经营权。2011年5月，西班牙启动第一轮4G频谱拍卖，Orange公司获得900MHz频谱，而TeliaSonera子公司Yoigo赢得1800MHz频谱。在同年6月的第二轮4G频谱拍卖中，西班牙拍卖的是位于800MHz、900MHz、2.6GHz频段上的58个片区的频谱，沃达丰获得800MHz频段的20MHz频谱，以及2.6GHz频段的40MHz频谱；西班牙电信赢得800MHz、900MHz以及2.6GHz频段的5组共70MHz频谱。法国在2011年9月公布了首批4G牌照拍卖的结果，法国布依格电信、Free移动公司、奥朗捷和SFR电信公司分别在2.6GHz频段获得15MHz、20MHz、20MHz和15MHz成对频谱。法国还宣布，下一步将竞价分配800MHz频段频谱。2011年11月，比利时完成了4G牌照的拍卖，共有四家运营商在4G频谱拍卖中竞标成功。此次拍卖包括2575～2620MHz（TDD频段）、2500～2570MHz、2620～2690MHz（FDD频段）等6个频段。在欧洲4G牌照拍卖热潮中，荷兰、葡萄牙和英国也相继加入。2012年7月，俄罗斯颁发了4张LTE牌照，分别由俄罗斯电信和三大移动运营商VimpelCom、MTS、MegaFon获得，并采用791～862MHz、2500～2690MHz、720～750MHz和761～791MHz频段。
　　在美国，Verizon率先实现了LTE商用。在巴西，2012年7月完成了LTE牌照拍卖，TIM、Telefonica Brasil、Claro和巴西本土运营商Oi入围，获得2.6GHz频谱。亚洲国家中的日本发放了4个LTE牌照，由 NTT DoCoMo、软银移动、KDDI和e—Mobile公司获得。印度在2010年6月拍卖了2.3GHz频段用于4G服务，共有Infotel公司等5家运营商入围，其中高通公司希望利用这一频谱建设TD—LTE网络。另外，还有约旦以及我国台湾地区都在安排LTE牌照的招标和发放。而在韩国，2011年9月LG U+在韩国大部分大城市推出LTE服务，SK电讯则于2012年6月完成了LTE全国网络的构筑，而KT将在2012年10月推出商用VoLTE。
　　综上可见，欧洲作为LTE的发源地，最先大面积地发放4G牌照，力图领4G之先；亚太地区作为新兴经济体，成为4G牌照发放的新策源地。这些国家发放4G牌照的共同特点，一是先发牌照后建网，一般要求是在取得牌照后的2～3年内实现商用并达到覆盖目标；二是不少发牌国家为4G做好了多频段的频谱规划；三是其发放4G牌照并未指定采用何种技术标准，而是由运营商自行选择。
　　2 4G牌照发放的“时间窗口”
　　“时间窗口”本是用于描述经济（或股市）波动规律的时间拐点，后来很多行业借用来形容其最佳发展时机。将此用于4G牌照，即指4G牌照的最佳发放时间。
　　首先，我国政府相关部门对4G牌照的发放表述了“窗口期”。2012年3月，工信部部长苗圩表示，中国正在进行的4G网络规模试验已取得进展，但是距离正式商用还需要经过大规模试验和试商用过程，发放4G牌照或许还需要两到三年时间。在今年6月20日的亚洲移动通信博览会上，国家发改委副主任张晓强强调中国已进入发展TD—LTE的重要窗口期。7月5日，工信部副部长尚冰赴杭州听取中国移动TD—LTE试验网建设和应用情况汇报时表示，在扩大规模试验达到预期目标的基础上，适时研究启动LTE牌照发放工作，并为今后的TD—LTE商用发展做好充分准备。综上可见，我国政府主管部门将发放4G牌照的“时间窗口”设置在2014年至2015年。
　　我国电信运营商对发放4G牌照的“时间窗口”期，却有着迥然不同的判断。其中，以中国移动为代表的TD—LTE阵营最为急切。7月11日，中国移动选择在市场竞争充分的香港率先上马TD—LTE商用网，既是将其作为TD—LTE运营的试验田，也是TD—LTE大规模建设提速的信号。中国移动的依据是，如果我国不能与FDD—LTE同步部署TD—LTE，对于TD—LTE未来的发展将非常不利。TD—LTE只有与LTE—FDD同步部署，才能改变过去长期对国外技术系统的跟随策略，而在下一波移动通信发展机会面前实现与国际巨头平起平坐，在全球下一代技术演进中创造全球的规模效应，并受到全球广泛的接纳。业界的一个共识是，TD—LTE成为全球4G主流技术的“时间窗口”就在1～2年之间，如果等到2014年以后才发放牌照开始商用，彼时FDD LTE已经在全球占据大部分市场份额，TD—LTE就会陷入类似我国TD—SCDMA的境遇，刚一发展就已落后。而且大多数国家和地区的管制机构要求运营商获得频谱后的两年之内必须商用。这意味着，未来两年将成为TD—LTE发展的黄金时期，如果错过这一“窗口期”，将很难再寻找到类似的机遇。所以，中国移动推动4G牌照发放的心情最为急切。

但是，与中国移动对4G牌照的迫切呼声相对应的，是中国联通与中国电信对4G牌照的淡定和从容。2010年3月中国联通董事长常小兵表示，只有消费者对数据通信的需求达到一定程度后，才谈得上发展4G。?2012年4月，常小兵又表示，中国的4G仍然需要等待监管方面发牌照才可推进，联通的3G网络现在基础良好，联通的4G将在WCDMA上建立。中国电信董事长王晓初则指出，已留意到竞争对手中国移动开始发展4G，中国电信在发展3G的同时会积极跟踪4G的技术变化及成熟度，因为目前暂时没有4G牌照的消息，中国电信会按照监管部门的政策进行计划，但目前中国电信仍未就4G建设做出任何讨论。而王晓初之前还曾表示，国家有关部门预计2014年开始发放4G牌照，这个时间表比较符合现实。
　　从上述分析可见，对我国发放4G牌照的“时间窗口”存在两种判断，一是政府主管部门和中国联通、中国电信设置的2014年或2015年；另一个是以中国移动为代表的TD—LTE产业阵营，希望将发放4G牌照的“时间窗口”设置在2012～2013年。
　　但是，与发达国家基本将2010～2011年作为4G牌照发放“窗口期”，并从2012年起大规模部署LTE商用的趋势相比，我国设置的4G牌照发放“窗口期”已显滞后。
　　3 4G牌照发放可从“齐步走”变为“分
　　步走”
　　在电信领域，国内外都将运营牌照的配置与发放作为宏观调控的主要手段之一。在我国，1994年以前中国电信一家独揽全部电信业务别无分号，尚无牌照竞争之说。1994年7月，中国联通的成立在基础电信运营领域引入竞争，推动了中国电信业改革的发展。到2000年4月电信业第二次重组，移动业务从中国电信分立而出，中国移动正式成立，标志着打破了一贯的全业务牌照的惯例，第一次将移动通信业务作为独立的牌照资源用于电信业的资源优化。第三次重组是2002年5月的中国电信和中国网通的南北分拆，试图打破中国固话市场的垄断，在固网领域引入竞争。2008年5月迎来了电信业第四次重组，又形成中国移动、中国电信和中国联通三家电信运营商。再到2009年3月，三家电信运营商获发3G牌照：运营牌照资源的配置在其中的重要作用勿庸置疑。
　　由于我国在3G之前的运营牌照都是电信业重组的产物，其牌照资质随重组而变动，形成了牌照发放“齐步走”的规律。对待3G牌照，当时有业界专家提出应为TD—SCDMA先行发放3G牌照和公布频率规划，以利于提振TD—SCDMA产业信心，吸引国际力量的关注和加入；但我国政府主管部门仍沿用了三家运营商牌照发放“齐步走”的方式。实践证明，让中国移动携尚需不断完善提升的TD—SCDMA与已经过国外商用实践的WCDMA及CDMA2000同时同场竞技，即使付出极大的成本和努力也难以弥补差距。
　　时光荏苒，三年之后又出现了中国移动选择TD—LTE，而中国联通和中国电信将选择FDD LTE的局面，如何发放4G牌照的考验又摆在政府主管部门的面前。是三家运营商4G牌照“一刀切”、“齐步走”，还是针对产业和市场的不同状况采取4G牌照“分步走”的策略，成为业界关注的焦点。
　　前事不忘后事之师，不妨回顾一下我国TD—SCDMA的发展历程。从2000年ITU批准TD—SCDMA成为国际3G标准，到2007年中国移动开始10城市第一期规模网络试验用了7年时间，再到2009年发放3G牌照用了9年时间。由于TD—SCDMA迟迟拿不到牌照，产业链迟迟没有走上正轨，丧失了与其他两个标准同步发展的“窗口期”。三年来，国家和中国移动虽然使尽全力推动TD—SCDMA的建设和运营，但那时留下的欠账（如终端等）仍是TD—SCDMA发展滞后的重要原因。因此，只有加快TD—LTE牌照的发放，才能吸引和凝聚国内外的资源投入，促进TD—LTE产业的成熟与发展，也才有可能与LTE FDD齐头并进，甚至走在前面。
　　因此，我国采取先期发放中国移动TD—LTE牌照，待2～3年后发放中国联通和中国电信FDD LTE牌照的“分步走”策略，不失为一种较佳的选择。
　　4 频谱资源配置仍是未决难题
　　发达国家为实施无线宽带战略，都在抓紧制定与落实新的频谱策略。以美国为例，在10年内重新获得500MHz频谱，并在5年内将300MHz频谱用于移动通信。美国FCC将通过以下渠道获得2014年所需的300MHz频谱：对目前电视公司使用的120MHz频谱进行再分配，从卫星移动服务提供商取得90MHz频谱，还有10MHz来自700MHz的D频段，60MHz来自AWS频段，最后20MHz从无线通信服务频段获得。而欧盟也计划在2013年之前将电视台使用的一部分有价值的广播频率提供给移动运营商，以支持创建一个欧盟范围的无线宽带服务市场，并要求其27个成员国在2013年1月之前把800MHz频段分配给移动宽带网。
　　同时，发达国家致力于推进全球无线宽带核心频段的统一。除北美地区以外，世界上几乎所有地区未来都将把1800MHz频谱作为部署LTE的黄金频段，其中欧洲、中东及亚太地区的运营商已经在这一频段推出了LTE商用服务。另外，据Wireless Intelligence预测，到2015年，将有200多个LTE网络遍布70多个国家，而IMT扩展频段（2500～2600MHz）是迄今为止LTE部署所使用的全球协调程度最高的频段，已占2011年LTE网络所用频段的50%以上。
　　权威预测表明，我国到2020年在三家运营商共存的情况下，4G的频谱需求是1560～1980MHz，除去已规划用于2G与3G的共525MHz频率外，尚有835～1075MHz的频率缺口。这一预测还是以人与人的通信为目标的，并未完全包含人与物和物与物的通信与连接。在未来三网融合以及物联网的冲击下，4G频谱需求在以上预测的基础上可能还要再增加50%～80%。而根据2007年世界无线通信大会的决议，我国为4G确定了450～470MHz、698～806MHz、2300～2400MHz和3400～3600MHz共448MHz频率，频谱资源的缺口显而易见。而且，上述拟规划的频段中，至今在低频段的450～470MHz、698～806MHz频谱仍无明确的规划出台。目前，投入大规模技术试验并将商用的TD—LTE，其可用频谱见表1。
　　由表1可见，我国为TD—LTE规划在1.9GHz、2.3GHz和2.6GHz三个频段内的频谱共有140MHz，其中有40MHz频谱与TD—SCDMA共用，而且1900～1920MHz频率尚被小灵通占用。至今，我国尚未公布FDD LTE频谱规划，但是按照3GPP对频段的规划，FDD LTE如排除与2G、3G共用频谱，也仅有2500～2570MHz、2620～2690MHz频段以及广电数字化后可能释放的698～798MHz频段，共240MHz频谱。
　　因此，伴随LTE直至4G，将长期存在频谱资源紧缺的状况。
　　5 结束语
　　世上万事都是在变化中利弊共存，对于我国发放4G牌照的策略也是见仁见智。但随着移动互联网大潮的来袭和国家宽带战略的推动，4G牌照的发放已时不我待，岂能坐视在争论中空耗时光？作为全球最大的移动通信市场，我国何时以何种方式发放4G牌照一定会成为业界标志性的事件。
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