我国3G业务应用开发的现状与潜力分析

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本文摘自《移动通信》2012年17期。作者：杜振华

【摘要】文章通过对我国3G业务发展现状的分析，指出了目前3G业务在宽带发展、质量提升、资费降低以及市场容量方面的潜力，提出了将这些潜力发挥出来的几点建议。
　　【关键词】3G业务应用 移动宽带 资费 移动终端
　　信息通信技术（ICT）一直围绕着人类的生产生活需要而发展，并不断改变着人类的生产生活方式。这从每年的世界电信日主题就可见一斑，“帮助人们跨越数字鸿沟”（2002年）、“信息通信技术：实现可持续发展的途径”（2004年）、“信息通信技术让城市生活更美好”（2010年）和“信息通信技术让农村生活更美好”（2011年）等。目前，我国3G已进入了用户增长的快车道，同时今年4月4G在杭州开始试商用。因此，如何在2G、3G乃至4G并存的情况下开发3G网络的业务应用，是通信运营商亟待解决的问题。
　　1 我国3G通信业务发展现状
　　1.1 3G用户呈爆发式增长
　　我国的3G用户增长超越了13%的临界点后，进入了爆发式增长周期。据三大运营商2012年上半年用户数据显示，上半年国内新增3G用户4733.0万，3G用户总数达到1.75亿户，3G渗透率达到18%，同比增长118%（见图1）。今年6月份，中国移动、中国联通和中国电信新增3G用户数均出现环比上升，分别达到281.7万户、302.6万户、280万户。2G增势开始放缓，在中国电信6月份新增手机用户中，仅有2万为2G用户。
　　1.2 手机成为主要上网终端
　　在3G技术和智能手机的推动下，移动通信与相关行业日益融合。手机电视、手机阅读、移动音乐、移动银行、移动医疗、移动社区和移动搜索等移动数据业务，都是在3G网络出现之后才真正发展起来的，这些业务使移动通信产业与互联网、传统传媒、出版业等产业日益形成一个融合性的大产业。2012年6月末我国手机网民规模达到3.88亿，手机首次超越台式电脑成为第一大上网终端（如图2）；同时，手机网民规模占网民比例也从2007年的24.0%上升到72.2%（如图3）[2]。
　　1.3 3G加强了数据业务应用
　　3G技术和终端性能的快速发展推动着以移动互联网业务为代表的3G数据业务快速发展，移动业务重心继续由话音向数据业务转移。业务种类不断丰富，业务内容由以娱乐为主向各类日常生产和生活应用发展，商业价值不断提升。其标志性业务包括：无线宽带上网、手机电视、移动商务以及视频通话等。
　　图4为2012年6月末我国手机互联网应用渗透率，从中可以看到手机即时通信已成为主要应用，渗透率高达83%。手机搜索、手机浏览新闻、手机音乐、手机微博等数据业务不断攀升。以互联网为依托的手机端视频用户的增长十分强劲，在手机网民中的占比由2011年底的22.5%提升至27.7%。手机微博延续2011年快速增长的势头。截至今年6月底，微博在手机网民中的使用率提升5.3个百分点至43.8%，成为使用率增幅最大的手机应用。网上银行和网上支付应用增速也加快，截至今年6月，两者用户规模分别达到1.91亿和1.87亿，较去年底用户增量均超过2000万人。其中，尤以手机在线支付发展突出，用户规模达4440万人，较去年底增长45.2%，远超过整体网上支付。此外，2012年上半年，移动电子商务高速发展，手机网购用户半年增长59.7%，成为增长最快的手机应用。同时团购在手机中渗透较快，半年内用户增长47.9%。
　　1.4 3G对运营商业绩贡献开始显现
　　对于运营商来说，目前2G仍然是收入的主要来源。工信部统计数据显示，2012年上半年，全国电信主营业务收入累计完成5175.3亿元，同比增长9.2%。移动通信收入累计完成3762.4亿元，同比增长11.2%，在电信主营业务收入中所占比重从上年同期的71.37%上升到72.70%[3]。显而易见，移动收入在我国电信业总收入中的比重日益增大。
　　据CHETAN SHARMA咨询公司报告，2007年全球大多数3G运营商的数据服务收入对其总ARPU值的贡献都超过了双位数，其中KDDI、DoCoMo、3 Italy等的数据服务贡献率甚至高达30%。我国3G业务虽然目前仍处于亏损状态，但可以乐观地看到，随着3G渗透率的提升，电信运营商将很快在3G业务上迎来盈利。
　　2 3G网络业务应用中的潜力分析
　　从3G发展状况可以看到，我国3G业务发展存在着巨大的潜力，主要包括以下几方面：
　　2.1 市场容量方面的潜力
　　从世界范围来看，截至2011年2月，3G网络已经覆盖全球超过165个国家和地区。日本3G用户渗透率已经接近95%，其他如美国、英国、澳大利亚等发达国家的3G渗透率也在快速攀升，这些地区的2G市场已经出现萎缩。我国3G虽然起步较晚，但用户发展正在提速。截至2012年6月末，我国移动电话用户总数为105198万户，3G用户为17575.3万户，占比16.7%。移动互联网则从根本上改变了3G业务缺乏需求的状况，带动了移动网络爆炸式增长，市场发展空间巨大。
　　由图5可知，2000年以来，我国移动电话发展虽然很快，但普及率却一直滞后于世界平均水平。在2000～2007年间，我国移动电话普及率高于发展中国家平均水平；但从2008年开始低于发展中国家平均水平，且差距不断扩大，由2008年每百人1部的差距，扩大为2009年、2010年的2.5部和6.1部，2012年6月我国移动电话普及率上升到78.3部/百人，也只与2010年世界平均水平持平。这说明我国3G业务发展有广阔的市场空间，远未达到饱和。
　　2.2 移动宽带发展方面的潜力
　　虽然我国宽带（固定宽带与移动宽带）发展目前已取得一定进展，但由于宽带的发展赶不上用户的增长速度，加之移动互联网流量爆炸式增长，导致无线网络资源加速消耗和服务质量急剧下降。从普及率、覆盖、业务与速度、价格、选择与竞争这五项评价国家宽带市场，我国宽带在全球仍处于低水平。

2011年底，我国3G基站总数达到81.4万个，3G累计投资达到4556亿元。目前移动宽带网络的能力还没有达到固定宽带网络的1/10，而单位流量成本却超过固定宽带网络的10倍。网络测速机构Speedtes的数据显示，2010年上半年我国宽带网络实际下载能力居全球第79位，远低于排名第一的韩国34Mb水平，也低于经合组织国家10.5Mb水平。CDN服务提供商Akamai今年8月数据表明，全球10%的国家宽带速度达到10Mbps或更高，环比增长19%。而我国2011年底互联网接入速率为1.4Mbps，国际排名降到第90位。接入速率较低，抑制了3G用户的发展。目前，我国宽带人口普及率达到了11.7%，虽然超过8.3%的全球平均普及水平，但远低于发达国家25.1%的普及率，落后差距从2005年的10个百分点扩大到13.4个百分点。
　　宽带作为信息社会的基础设施，其发展得快慢与否，不仅影响着3G的发展速度，也对国民经济产生重要影响。据爱立信的分析，宽带（移动宽带和固定宽带）渗透率每增加10%，GDP可增长约1%，对中国而言将推动GDP增长2.5%。每建立1000个宽带连接，就能提供80个新的工作岗位。到2010年，我国3G网络建设直接投资2672亿元，带动GDP增长4145亿元，创造就业岗位212万个[4]。因此，发展宽带无论对于信息产业发展还是对于相关产业而言，都是非常重要的国家战略，具有巨大的经济和社会价值。
　　图6为全球和不同发展水平国家的移动宽带普及率，从动态发展来看，2012年上半年由于我国3G用户爆发式增长，我国移动宽带普及率有可能追上世界平均水平。
　　2.3 资费方面的潜力
　　智能移动终端价格和3G业务资费较高，一直是3G用户发展的最大障碍。
　　从全球来看，电信和互联网业务正变得越来越便宜。根据2010年的ICT综合价格指数（IPB），2008～2010年间，全球ICT业务的价格下降了18%，固定宽带互联网价格的平均降幅达52%。从我国来看，整个“十一五”期间，资费综合价格水平累计下降41.9%。2012年一季度，我国电信综合价格同比下降6.1%，移动通信业务资费下降6.4%，平均单位带宽价格比2011年年底下降18.7%。
　　我国电信业务资费在相对于国民收入水平较高的情况下，降价幅度又远远低于世界平均水平，因此3G业务发展存在着巨大的降价空间。一般而言，数据资费下降是推动移动宽带普及的重要原因。各国运营商纷纷出台优惠的数据套餐来吸引用户，英国的移动上网每月最低收费低至10英镑，这个价格甚至比固网宽带还有吸引力。价格机制也是促使韩国3G业务发展一直领先于欧美国家的重要原因之一。因此，通过降价换取3G数据业务量的增长，是3G时代收入增加不同于2G的重要方面。
　　3G手机业务需要配套的专用手机，但其发展初期，由于价格不菲，抑制了3G业务的发展。目前，依靠产业分工合作、标准化、服务外包等获得成本优势的中低端智能终端，在市场中的份额不断上升。智能终端呈现PC化，计算、处理和存储能力等方面都逐渐向PC性能水平靠拢。在价格方面，由于千元以内3G手机的增加，受众范围不断扩大。例如日本手机用户通过选择运营商及服务套餐，再选择运营商提供的不同品牌和型号的手机，付少量象征性的费用甚至免费就能让自己的手机由2G迁移到3G。运营商借此较顺利地发展3G用户，再通过向用户收取使用业务的费用赢利。从数量上看，从2010年底到2011年初，我国3G智能终端增长率超过80%，智能终端在移动终端总量中的比重超过26%，且仍在快速增长，这也为3G业务发展提供了条件。
　　2.4 业务发展方面的潜力
　　3G业务的主要应用是数据业务。要丰富手机服务内容，电信运营商必须与内容提供商建立合作关系。内容提供商提供的服务内容越丰富，手机用户选择的空间就越大，运营商也就能吸引越多的用户。目前我国业务开发与推广已经远远落后于网络建设。话音和短信仍然是主要的移动业务，移动支付、移动视频和移动社区等需要深入挖掘。
　　2011年，全球智能手机销售带来了近30%的移动交易额，这一数字是前一年的2倍。随着消费者对便捷性购物日益增加的需求及大量掌上商务应用的发展，移动支付市场将会不断扩大。未来基于云的服务将会主导移动支付领域，这是一座有待开掘的宝藏。
　　3 将3G潜力变为现实的对策建议
　　由以上分析可以看到，3G网络业务的发展离不开四大因素的驱动和影响：内容与应用、终端、资费、网络。任何一个环节的滞后和不适都难以让用户、运营商、终端厂商、第三方内容应用提供商实现多赢。要充分发挥3G业务应用发展的潜力，必须在以下方面进一步推进：
　　3.1 通过竞争和服务外包加速价格下降
　　3G业务应用的瓶颈在于业务资费的价格，而要降低3G业务资费，可通过以下措施加以实现：
　　一是鼓励竞争。韩国上网费用低廉的原因在于宽带市场的激烈竞争。目前，中国移动、中国电信、中国联通都在利用终端、资费等手段，不断降低3G消费门槛，推动2G用户向3G迁移。3G业务应用已打破2G时代中国移动一家独大的局面，2012年上半年，中国移动3G用户占比为38%，中国联通为33%，中国电信为29%，基本呈现“三足鼎立”之势。
　　此外，根据今年6月工信部提出的《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，民营资本将进入电信业的八个重点领域。特别是移动通信转售业务向民间资本开放，发展虚拟电信运营商，将会使3G业务围绕经济、科技和社会发展重大需求与国有企业展开竞争，在开发新业务、降低3G业务应用资费和提升服务质量上将起到一定的作用。
　　二是扩大服务外包的范围。相关调查数据显示，运营商对电信网络投入遵循“二八”定律，即前期设备投入只占总网络投资的20%，而运营成本（包括维护费用、营销费用、人工成本）则占到80%，有效降低运营成本是运营商3G发展的关键。
　　目前，三大运营商每年用于网络维护和优化的费用占其营运支出的10%～13%。随着通信网络规模的不断扩大和通信技术的不断更新，通信运营商仅仅依靠自身来进行网络建设和提供技术服务，已越来越缺乏经济性，在技术上也越来越困难。国外运营商率先通过发展服务外包模式，解决了日益繁琐的网络维护、支持与优化等问题，取得了良好的效果。因此电信运营商要降低成本、发展核心竞争力，就必须将非核心业务外包出去，这也是3G业务资费降价的潜力所在。

3.2 普及3G网络业务应用
　　3G及宽带的发展使发达国家高速、大容量、高质量接入互联网，与发展中国家低速、小容量、低质量接入之间出现了一个新的数字鸿沟。国际电联提出各国决策机构应立即采取行动，促进宽带的发展并确保宽带业务速度更快、可靠性更高、价格更便宜。
　　韩国不仅是世界上3G业务商用最早的国家之一，而且在政策和技术上，也走在了世界的前列。韩国早在2004年就提出了为期6年的宽带综合网络计划，政府在公共场所提供免费接入宽带，免费教100万家庭主妇应用互联网。可以说韩国在开发全社会对3G网络业务应用上达到了精耕细作的程度。
　　这对我国3G业务的开发是一个很好的借鉴。对于我国运营商来说，随着3G网络的不断扩容，业务开发提到重要议事日程。智慧城市的建设、物联网应用等是3G乃至4G应用的广阔领域，产生大量的数据业务需求。相比传统增值业务，3G数据业务具有占用带宽多、实时交互性强的特点，是拉动3G收入增长的主要力量。
　　3.3 落实宽带发展战略的各项政策措施
　　为建成宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，加快宽带网络和信息服务普及，推进国家基本公共服务均等化，提升国家信息化发展整体水平，缩小数字鸿沟，我国制定了“宽带中国”战略。这一战略不仅从光纤宽带和无线宽带两个方面对网络基础设施建设进行规划，更重要的是对宽带建设所承载的信息服务应用也进行了规划，明确了三网融合、物联网、云计算和移动互联作为宽带网络的重点业务方向。
　　这意味着国家将直接推动和介入宽带建设，并获得政策和资金支持。政府部门设立推进光纤化建设审批的“绿色通道”，推进宽带网络共建共享模式。国际电联的数据显示，目前全球已有100多个国家推出了国家宽带战略或行动计划。我国宽带战略虽然已经滞后，但只要宽带战略能发挥国家的主导作用，落实建设投资和相关的激励政策，后来居上还是完全有可能的。
　　参考文献：
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